Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна возмущения – жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев, прославившийся как искусный следопыт.
Их ждёт опасное противостояние с разъярённой толпой и запутанное дело, где правда скрыта за пеленой предрассудков. Пока город бурлит от ненависти, Цинь Фу и А-Гуй пытаются докопаться до истины, рискуя не только репутацией, но и жизнью.
