Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее.
Женщина вынуждена пересмотреть свои убеждения, столкнувшись с чем-то, что не объяснить простыми словами. Местные шепчут о древних духах, а её вера в Бога подвергается жёсткой проверке. Теперь ей предстоит не только спасти ребёнка, но и разобраться в собственных страхах.