Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, словно нападает не человек, а нечто иное.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Чем больше он копает, тем сильнее подозрения: а вдруг она связана с этими ужасами? Разум твердит о доказательствах, а сердце отказывается верить.