Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Чем дальше она углубляется в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной постановкой. То ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли декорации родной петербургской сцены — понять уже невозможно.
Странные песни, причудливые образы, полузабытые воспоминания — всё смешалось в её сознании. Она не уверена, где сейчас находится: в далёком восточном городе или в знакомом театре, где когда-то блистала. Поиски матери превращаются в загадочное представление, где правда и вымысел переплетаются.